세계 최고의 투자자들

11명의 위대한 투자자

훌륭한 자금 관리자는 금융계의 록스타와 같습니다. 가장 위대한 투자자들은 모두 자신의 성공으로 많은 돈을 벌었고 많은 경우 수백만 명의 다른 사람들이 비슷한 수익을 얻을 수 있도록 도왔습니다.

이 투자자들은 거래에 적용한 전략과 철학이 크게 다릅니다. 일부는 투자를 분석하기 위해 새롭고 혁신적인 방법을 생각해 냈고, 다른 일부는 거의 본능적으로 증권을 선택했습니다. 이 투자자들이 다르지 않은 곳은 지속적으로 시장을 이길 수 있는 능력에 있습니다.

벤자민 그레이엄

Ben Graham은 투자 관리자이자 금융 교육자로서 탁월했습니다. 그는 비할 데 없이 중요한 두 가지 투자 고전을 저술했습니다. 그는 또한 증권 분석과 가치 투자라는 두 가지 기본 투자 분야의 아버지로 널리 알려져 있습니다.

Graham의 가치 투자의 본질은 모든 투자가 투자자가 지불해야 하는 것보다 훨씬 더 가치가 있어야 한다는 것입니다. 그는 펀더멘털 분석을 믿었고 대차대조표가 탄탄하거나 부채가 적고 평균 이상의 이윤을 남기고 현금 흐름이 풍부한 회사를 찾았습니다.

존 템플턴

지난 세기 최고의 반대자 중 한 명인 John Templeton은 대공황 때 싸게 사서 인터넷 붐 동안 고점에 팔았고 그 사이에 몇 번 이상 좋은 통화를 했다고 합니다. Templeton은 세계에서 가장 크고 성공적인 국제 투자 펀드를 만들었습니다. 그는 1992년에 자신의 템플턴 펀드를 Franklin Group에 매각했습니다. 1999년에 머니 매거진은 그를 "금세기 최고의 글로벌 주식 피커"라고 불렀습니다. 바하마에 거주하는 귀화 영국 시민으로서 템플턴은 그의 많은 업적으로 엘리자베스 2세 여왕으로부터 기사 작위를 받았습니다.

 

토마스 로우 프라이스 주니어

Thomas Rowe Price Jr.는 "성장 투자의 아버지"로 간주됩니다. 그는 형성기 시절을  대공황 과 씨름하며 보냈고 , 그가 배운 교훈은 주식에서 벗어나지 않고 포용하는 것이었습니다. 가격은 금융 시장을 주기적으로 보았다. 군중 반대자로서 그는 장기적으로 좋은 회사에 투자하기로 했습니다. 이는 당시로서는 거의 전례가 없었습니다. 그의 투자 철학은 투자자들이 장기적으로 개인의 주식 선택에 더 집중해야 한다는 것이었다. 규율, 절차, 일관성 및 근본적인 연구는 그의 성공적인 투자 경력의 기초가 되었습니다.

존 네프

CFA 연구소

 

Neff는 1964년에 Wellington Management Co.에 합류하여 30년 이상 회사에 머물면서 3개의 펀드를 관리했습니다. 그가 선호하는 투자 전략은 간접 경로를 통해 인기 있는 산업에 투자하는 것이었고, 그는 낮은 P/E 비율과 높은 배당 수익률을 가진 회사에 집중했기 때문에 가치 투자자로 간주되었습니다. 그는 Windsor Fund를 31년(1995년 종료) 동안 운용했으며 같은 기간 동안 S&P 500의 10.6%에 비해 13.7%의 수익률을 올렸습니다. 이는 1964년 초기 투자 대비 53배 이상의 수익을 올린 것입니다.

제시 리버모어

화제 언론 에이전시/스트링거/게티 이미지

Jesse Livermore는 정식 교육이나 주식 거래 경험이 없었습니다. 그는 승자뿐만 아니라 패자에게서도 배운 자수성가한 사람이었습니다. 오늘날 시장 전체에서 여전히 찾을 수 있는 거래 아이디어를 확고히 하는 데 도움이 된 것은 이러한 성공과 실패였습니다. 리버모어는 10대 초반에 자신을 위해 거래를 시작했으며 16세가 되었을 때 당시 큰 돈인 1,000달러 이상의 수익을 올렸다고 합니다. 그 후 몇 년 동안 그는 합법적인 거래를 처리하지 않는 소위 " 버킷 샵 "에 베팅하여 돈을 벌었습니다.

피터 린치

게티 이미지를 통한 LIFE 사진 컬렉션

Peter Lynch는 1977년부터 1990년까지 Fidelity Magellan Fund를 관리했으며 이 기간 동안 펀드의 자산은 1,800만 달러에서 140억 달러로 증가했습니다.  더 중요한 것은 Lynch가  13년 중 11년 동안 S&P 500  지수 벤치마크를 능가하여 연평균 29%의 수익률을 달성했다는 것입니다.

종종 카멜레온으로 묘사되는 Peter Lynch는 당시의 어떤 투자 스타일에도 적응했습니다. 그러나 특정 주식을 고를 때 Peter Lynch는 그가 알고 있거나 쉽게 이해할 수 있는 것을 고수했습니다.

조지 소로스

 

조지 소로스(George Soros)는 광범위한 경제 동향을  채권 및 통화에서 활용도 가 높은 킬러 플레이로 변환하는 데 대가였습니다. 투자자로서 Soros는 단기  투기꾼 이었고 금융 시장의 방향에 큰 내기를 걸었습니다. 1973년 George Soros는 Soros Fund Management라는  헤지 펀드  회사를 설립했으며, 이는 결국 유명하고 존경받는 Quantum Fund로 발전했습니다. 거의 20년 동안 그는 이 공격적이고 성공적인 헤지 펀드를 운영했으며 보고에 따르면 연간 30% 이상의 수익률을 올렸고 두 번은 100% 이상의 연간 수익률을 올렸습니다.

워렌 버핏

워렌 버핏(사진: Alex Wong/Getty Images)

"오마하의 신탁"으로 불리는  워렌 버핏  은 역사상 가장 성공적인 투자자 중 한 명으로 여겨집니다.

Benjamin Graham 이 설정한 원칙에 따라  그는 주로 Berkshire Hathaway를 통해 주식과 회사를 매입하여 수십억 달러의 재산을 모았습니다. 1965년에 버크셔 해서웨이에 10,000달러를 투자한 사람들은 오늘날 1억 6,500만 달러를 넘어섰습니다.

버핏의 규율, 인내, 가치 투자 스타일은 수십 년 동안 지속적으로 시장을 능가했습니다.

존(잭) 보글

 

Bogle은 1975년 Vanguard Group 뮤추얼 펀드 회사를 설립하여 세계에서 가장 크고 존경받는 펀드 스폰서 중 하나로 만들었습니다. Bogle은  무부하 뮤추얼 펀드 를 개척하고  수백만 투자자를 위한  저비용  지수 투자를 옹호했습니다. 그는 1976년 최초의 인덱스 펀드 인 Vanguard 500을 만들고 도입  했습니다. Jack Bogle의 투자 철학은 무부하, 저비용, 저회전율 및  수동적 특성을 특징으로 하는 광범위한 인덱스 뮤추얼 펀드에 투자하여 시장 수익을 포착하는 것을 옹호합니다.

칼 아이칸

칼 아이칸(Carl Icahn)은 공개 기업의 소유권을 이용해 주식 가치를 높이도록 강제하는 활동가이자 완고한 투자자입니다. Icahn은 1970년대 후반부터 본격적으로 기업 공습 활동을 시작했고  1985년 TWA를 적대적  으로 인수하면서 빅리그를 강타했습니다. Icahn은 "Icahn Lift"로 가장 유명합니다. 이것은 Carl Icahn이 제대로 관리되지 않는다고 생각하는 회사의 주식을 매입하기 시작할 때 일반적으로 발생하는 회사 주가의 상승세를 설명하는 월스트리트 캐치프레이즈입니다.

윌리엄 H. 그로스

스미스소니언 국립 우편 박물관

"채권의 왕"으로 간주되는 Bill Gross는 세계 최고의  채권 펀드  매니저입니다. PIMCO 채권 펀드 제품군의 설립자이자 전무 이사인 그와 그의 팀은 1조 9200억 달러 이상의  고정 수입  자산을 관리하고 있습니다.

1996년, Gross는 채권 및 포트폴리오 분석의 발전에 기여한 공로를 인정받아 Fixed-Income Analyst Society Inc. 명예의 전당에 첫 번째 포트폴리오 관리자가 되었습니다.

결론

경험 많은 투자자라면 누구나 알고 있듯이 자신만의 길을 개척하고 장기적으로 시장을 뛰어넘는 수익을 창출하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 따라서 이 투자자들이 금융 역사에서 자신의 자리를 어떻게 개척했는지 쉽게 알 수 있습니다.

 

[출처 : Invenstopedia]