11/30 미국 주식시장 마감뉴스 : 오늘은 슈퍼 파월로 폭등!

 

수요일 S&P 500 지수( $SPX )( SPY )는 +3.09%, 다우존스 산업 지수( $DOWI )( DIA )는 +2.18%, 나스닥 100 지수( $IUXX )( QQQ )는 +4.58% 상승했습니다.

파월 연준 의장이 연준이 다음 달 금리 인상 속도를 늦추기 시작할 것이라는 신호를 보낸 후 주가가 급등했습니다. 또한, 쿡 연준 이사의 논평은 연준이 더 작은 금리 인상을 하는 것이 현명할 것이라고 말했을 때 채권 수익률을 낮추고 주식을 부양했습니다. 

 

The Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building is seen on September 19 in Washington, DC. (Kevin Dietsch/Getty Images)

10년 국채 수익률은 10년 국채 수익률이 -6.1bp 하락한 3.683%에 파월 연준 의장의 온건한 발언 이후 수요일 하락했습니다. 시장은 FOMC가 지난 4번의 회의에서 각각 +75bp씩 금리를 인상한 후 다가오는 12월 13-14일 회의에서 +50bp의 금리 인상만을 예상하고 있습니다.

 

미국 주가 지수는 중국 상하이 종합 주가 지수의 랠리에서 새로운 2-1/2개월 최고치로 이월 지원을 받았습니다. 중국 증시는 일부 지역의 코로나19 봉쇄 완화로 경제 재개에 대한 낙관론이 촉발되면서 상승했습니다. 또한 11월 유로존 소비자 가격이 예상보다 크게 둔화한 후 수요일 유럽 주식의 랠리가 미국 주식을 지지했습니다. 

 

파월 연준 의장은 12월 FOMC 회의에서 금리 인상 속도를 완화할 시기가 올 수도 있다고 말했습니다. 그러나 그는 연준이 "언젠가는" 제한적인 정책을 필요로 할 것이며 금리 피크는 9월 예측보다 "다소 더 높을 것"이라고 덧붙였습니다.

쿡 연준 총재는 연준이 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 얼마나 올려야 하는지를 결정하기 때문에 금리를 더 작게 인상하는 것이 현명할 것이라고 말했습니다.

 

Fed Beige Book은 주식에 대해 혼합되었습니다. Fed Beige Book은 미국 경제 활동이 이전 데이터보다 보합이거나 약간 증가했으며 많은 접촉자들이 경제 전망에 대해 더 불확실하고 비관적이라고 말했습니다. 또한 물가 상승 속도는 "균형상 둔화"되었고 노동 수요는 전반적으로 약해졌지만 노동 시장은 타이트한 상태를 유지했습니다.

 

수요일의 미국 경제 뉴스는 주식에 대해 혼조세였습니다. 긍정적인 측면은 3분기 GDP가 예상보다 크게 상향 조정되었고 10월 JOLTS 일자리가 -353,000개 감소한 1,033만 4천개로, 1,025만개로 감소할 것이라는 예상보다 강력한 노동 시장을 보여주었습니다. 반대로 11월 ADP 고용 보고서는 거의 2년 만에 가장 작은 증가율을 기록했고 11월 MNI 시카고 PMI는 예상치 못하게 2년 반 만에 최저치로 떨어졌습니다.

 

미국 11월 ADP 고용은 +127,000 증가하여 예상 +200,000보다 약했으며 22개월 만에 가장 작은 증가율을 기록했습니다.

미국 3분기 GDP는 +0.3%에서 +2.9%(연간 환산 q/q)로 상향 수정되었습니다. 이는 예상치인 2.8%보다 약간 높은 수치입니다. 3분기 개인 소비는 +0.3%에서 +1.7%로 상향 수정되어 기대치인 1.6%보다 약간 높았습니다. .

미국 3분기 핵심 PCE 디플레이터는 예상외로 +0.1%에서 +4.6% q/q로 상향 수정되어 +4.5% q/q로 변경되지 않을 것이라는 예상보다 강했습니다.

 

미국 10월 도매재고는 +0.8% m/m 상승하여 예상치 +0.5% m/m를 상회했습니다.

미국 11월 MNI 시카고 PMI는 예상외로 -8.0 하락하여 2-1/2년 최저치인 37.2를 기록했습니다.

미국 10월 잠정 주택 판매는 전월 대비 -4.6% 하락하여 예상 -5.3% 전월 대비 소폭 감소했습니다. 

미국 10월 JOLTS 일자리는 -353,000개 감소한 1,033만 4천 개로, 1,025만 개로 감소할 것이라는 예상보다 강력한 노동 시장을 보여주고 있습니다.

비트코인( BTCUSD )은 수요일에 +3% 이상 상승했고 2주 최고치를 기록했는데 이는 주식을 지지하는 요소였습니다. 비트코인은 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 일본의 사쿠라 거래소 비트코인을 인수한 후 M&A 활동으로 상승했습니다. 거래 조건은 공개되지 않았다. 수요일 오후 파월 연준 의장의 비둘기파 발언으로 주가가 급등하면서 비트코인의 상승세가 가속화되었습니다. 

 

수요일 주식에 대한 또 다른 긍정적 요인은 철도 근로자와 철도 회사 간의 노동 협약을 부과하기 위해 290-137 초당 투표에 대한 하원의 조치였습니다. 이 법안은 이제 상원으로 넘어가 법안에 대한 빠른 조치는 원내 투표의 절차적 지연을 포기하는 만장일치 동의를 얻는 데 달려 있습니다. 철도 노동자의 파업은 파업으로 이어져 전국적으로 상품 운송을 중단하고 경제를 탈선시킬 수 있습니다. 바이든 대통령은 12월 9일 마감일 전에 파업을 피하기 위해 의회에 개입할 것을 요청했습니다. 노동 분쟁이 해결되지 않으면 철도화물이 좌초되지 않도록 철도가 금요일부터 서비스를 중단하기 시작할 것으로 예상됩니다.   

 

오늘의 주식 이동…

수요일 낮은 T-수익률은 전체 시장을 끌어올린 초대형 기술주 랠리를 촉발했습니다. Nvidia( NVDA )는 +8% 이상, Meta Platforms( META ) 및 Tesla( TSLA )는 +7% 이상 마감했습니다. 또한 Microsoft( MSFT )는 Dow Jones Industrials에서 상승세를 이끌기 위해 +6% 이상 마감했습니다. 또한 알파벳( GOOGL )과 퀄컴( QCOM )은 +6% 이상 마감했다. 마지막으로 Broadcom( AVGO ) 및 Salesforce( CRM )는 +5% 이상 마감되었습니다. 

Estee Lauder ( EL )는 회사가 매출의 약 1/3을 창출하는 중국의 일부 지역이 Covid 제한을 완화한 후 수요일 +9% 이상 상승하여 S&P 500에서 상승세를 이끌었습니다.

Netflix( NFLX )는 오하이오주 대법원이 회사와 Hulu가 케이블 TV와 오하이오의 인터넷 서비스에서 지불하는 지역 프랜차이즈 수수료의 대상이 아니라고 판결한 후 +8% 이상 마감했습니다. Netflix가 유사한 집단 소송에서 승소한 것은 이번이 9번째입니다.

HP 엔터프라이즈( HPE )는 4분기 매출이 컨센서스인 73억 7000만 달러를 훨씬 상회하는 78억 7000만 달러를 보고하고 1분기 순이익이 컨센서스인 70억 달러를 상회하는 72억~76억 달러로 예상한 후 +8% 이상 마감했습니다. 

Workday( WDAY )는 2023년 구독 매출 전망치를 55억 4000만 달러에서 55억 6000만 달러로 상향 조정한 후 나스닥 100 지수에서 17% 이상 상승하며 마감했습니다.

 

중국 일부 지역의 코로나19 봉쇄 완화가 경제 재개에 대한 낙관론을 불러일으키면서 수요일 미국 상장 중국 증시가 상승했습니다. Alibaba Group Holding( BABA )은 +9% 이상 마감했습니다. 또한 Baidu( BIDU )는 +8% 이상, JD.com( JD )은 +7% 이상 마감했습니다. 또한 Pinduoduo( PDD )는 +4% 이상 마감되었으며 NetEase( NTES )는 +3% 이상 마감되었습니다. 

넷앱( NTAP )은 수요일 2분기 매출이 16억6000만 달러로 컨센서스 16억8000만 달러를 밑돌고 3분기 순이익이 15억3000만~16억8000만 달러로 전망치보다 약세를 보인 후 수요일 S&P 500 지수에서 -5% 이상 하락하며 하락세를 이어갔다. 17억 1천만 달러. 

 

CRL (Charles River Laboratories International )은 캄보디아에서 조달된 영장류가 한동안 미국에 수입되기 어려울 것으로 예상하고 일부 프로젝트와 연구가 지연될 것이라고 말한 후 -4% 이상 폐쇄했습니다.

Hormel Foods( HRL )는 4분기 순매출이 컨센서스인 33억 8000만 달러보다 낮은 33억 달러를 보고하고 2023년 순매출이 컨센서스인 130억 1000만 달러보다 약한 126억~129억 달러로 전망한 후 -2% 이상 하락 마감했습니다. 

크라우드스트라이크 홀딩스(Crowdstrike Holdings, CRWD )가 4분기 매출을 6억 1,910만~6억 2,820만 달러로 전망한 뒤 나스닥 100 지수에서 하락세를 보이면서 사이버보안 주가는 수요일 하락했다. 또한 SentinelOne( S )은 -6% 이상, Zscaler( ZS )는 -1% 이상 마감되었습니다.

 

[출처 : barchart]