애플(APPLE) 2022 회계연도 4분기 실적 발표 : 어닝 비트
애플은 목요일 월스트리트의 매출 및 주당 순이익이 예상을 상회하는 회계 연도 4분기 실적 을 발표했습니다.
그러나 애플은 회사의 iPhone 비즈니스 및 서비스를 포함한 핵심 제품 범주에서 매출 기대치에 미치지 못했습니다.
다음은 Apple이 Refinitiv의 합의 추정치와 비교한 방법입니다.
- EPS $1.29 (예상 $1.27)
- 수익 . 901억 5000만 달러 (예상 889억 달러) 전년 대비 8.1% 증가
- iPhone 매출: 426억 3000만 달러 (예상 432억 1000만 달러) 전년 대비 9.67% 증가
- Mac 매출: 115억 1000만 달러 (예상 93억 6000만 달러) 전년 대비 25.39% 증가
- iPad 매출 : 71억 7000만 달러 (예상 79억 4000만 달러) 전년 대비 13.06% 감소
- 기타 제품 매출: 96억 5천만 달러 (예상 91억 7천만 달러) 전년 대비 9.85% 증가
- 서비스 수익: 191억 9000만 달러 (예상 201억 달러) 전년 대비 4.98% 증가
- 매출총이익률: 42.3% (예상 42.1%)
애플은 12월에 종료되고 애플의 올해 최대 판매 시즌이 포함된 첫 번째 회계 분기에 대한 공식적인 지침을 제공하지 않았습니다. 불확실성을 이유로 2020년 이후 지침을 제공하지 않았습니다.
그러나 애플 CFO Luca Maestri는 투자자들에게 회사의 실적 발표 기간 동안 주가가 일시적으로 하락하게 만든 몇 가지 데이터 포인트를 제공했습니다.
그는 12월 연간 총 수익이 9월 분기의 8.1%보다 적게 증가할 것이라고 말했습니다. 그는 매년 12월 분기에 Mac 판매가 실제로 감소할 것이라고 덧붙였습니다. 그는 또한 서비스가 분기 동안 매년 증가할 것이지만 거시경제 환경에 의해 타격을 받을 것이라고 말했습니다.
Cook은 CNBC의 스티브 코바흐와의 인터뷰에서 ”외환 역풍은 분기 동안 600bp를 넘었다”고 말했습니다. “그래서 의미가 있었습니다. 환율 역풍이 없었다면 우리는 두 자릿수 성장을 했을 것입니다.”
Cook은 CNBC에 애플이이 채용 속도를 늦췄다고 말했습니다. 다른 기술 회사들은 가능한 경기 침체와 금리 인상에 앞서 인하를 모색하고 있습니다.
“의도적으로 채용하고 있습니다. 그래서 우리는 채용 속도를 늦췄습니다.”라고 Cook이 말했습니다.
애플의 iPhone 사업은 연간 기준으로 9% 이상 매출을 증가시켰지만 분석가의 기대에 미치지 못했습니다. 9월 분기에는 8일 동안 iPhone 14가 판매되었으며, 애널리스트들은 고객이 더 비싼 모델로 거래하고 있는지 또는 새 모델이 회계연도 2023년까지 더 높은 판매를 유지할 준비가 되어 있는지에 대한 세부 정보를 면밀히 찾고 있습니다.
Cook은 다른 스마트폰 회사들이 최근 수요 감소로 어려움을 겪고 있다는 징후에도 불구하고 전화 판매에서 Apple의 실적이 강력하다고 말하면서 회사가 ”스위처”, 즉 Android 기기를 가지고 Apple 전화를 구입한 사람들을 키웠다고 말했습니다. 그는 회사의 고급형 휴대폰인 iPhone 14 Pro가 공급이 제한적이라고 덧붙였습니다.
Cook은 ”스마트폰 산업에 대한 제3자 추정치를 보면 우리는 전화로 산업 동향을 분명히 반박했다”고 말했습니다.
Cook은 공급 부족이 Apple의 판매에 타격을 준 몇 분기 후에 공급 문제가 해당 기간 동안 Apple에 큰 영향을 미치지 않았다고 말했습니다. Cook은 CNBC에 일부 메모리 칩에 대해 더 적은 비용을 지불하고 있다고 말했습니다.
애플의 서비스 사업도 예상치를 하회했습니다.
애플의 서비스 사업은 분기 동안 5% 미만의 성장을 보고했으며, 투자자가 선호하고 수익성이 높은 사업 부문은 지난 분기 12%에 비해 크게 둔화되었습니다.
회계 연도에 애플 서비스는 14% 약간 넘게 성장한 781억 3,000만 달러로 2021년의 16% 연간 증가보다 느린 성장률이며 2020년의 27%의 서비스 성장보다 훨씬 느린 성장률입니다.
이 사업에는 Apple Music 및 Apple TV+와 같은 Apple의 온라인 서비스, App Store의 수익, 하드웨어 보증 및 Google과 같은 회사와의 검색 거래를 포함하여 여러 가지 다양한 라인이 포함됩니다. Apple은 Apple App Store를 통한 앱 구독을 포함하여 총 9억 개의 구독을 보유하고 있다고 밝혔습니다.
애플은 최근 Apple Music 및 Apple TV+의 가격을 인상했지만 인상은 12월 분기부터 시작되었습니다.
Cook은 가격 인상이 Apple의 서비스 성능과 ”연결이 끊어진” 것이라고 말했습니다.
″음, 예를 들어 음악과 같이 가격 인상을 보면 라이센스 비용이 증가했습니다.”라고 Cook은 말했습니다.
그는 이제 Apple TV+에 더 많은 프로그램이 있으므로 Apple은 제품이 더 가치 있다고 느낀다고 덧붙였습니다.
투자자들은 일반적으로 제품이 Apple의 하드웨어보다 수익성이 높고 종종 반복적인 수익을 가져오기 때문에 Apple의 서비스 전환을 좋아합니다.
애플의 보고서에는 몇 가지 밝은 점이 있었습니다. Mac 판매는 25% 이상 증가한 115억 1000만 달러를 기록했습니다. 부품 공급업체, 칩 제조업체 및 경쟁 PC 회사의 데이터 포인트가 팬데믹 기간 동안 2년 동안의 호황 이후 랩톱 및 데스크톱 판매가 크게 둔화되었음을 분기 동안 지적했음에도 불구하고.
Apple Watch 및 AirPod를 포함하는 Apple의 기타 제품 카테고리도 매년 증가하여 월스트리트의 기대치를 상회했습니다. 일부 분석가들은 경기 침체 우려가 재량 지출을 늦추면 애플의 웨어러블이 가장 큰 타격을 입을 가능성이 있다고 믿었습니다. 이 사업은 전년 대비 거의 10% 증가한 96억 5,000만 달러를 기록했습니다.
공급 문제로 어려움을 겪었던 애플의 아이패드는 전년 대비 10% 가까이 감소하며 애플의 가장 작은 개별 사업 부문이다. 이 회사는 최근 10월에 새로운 모델을 출시했는데, 이는 9월 분기가 끝난 직후 판매를 늘릴 수 있었습니다. 쿡은 지난해 9월 애플이 새로운 아이패드를 출시했기 때문에 비교가 어렵다고 말했다.
[출처 : CNBC]
실적 발표 후 주가 변동
애플은 실적 발표 후 시간외 거래(애프터 마켓)에서 널띄기 주가를 보여줬습니다.
급락과 급등을 반복하다 결국 상승하는 모습을 보여줬습니다.
같은 날 실적발표로 실망적인 가이던스로 폭락을 보여준 아마존의 실적발표와 대조되는 모습을 보여 나스닥의 추가 하락폭을 다행히 상쇄시키는 효과를 보여줬습니다.
시총 1위 기업이 과연 하락하는 나스닥의 상승을 이끌어갈지 지켜봐야겠습니다.
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