SPY/VOO/IVV/SSO/UPRO, S&P500 ETF 및 레버리지 알아보기

S&P500 추종 ETF (SPY,  VOO, IVV)

 

이 전에 설명드린 워렌버핏이 신뢰하는 지수인 500개의 대형주로 구성된 S&P500 를 추종하는 ETF 가 바로 SPY, VOO, IVV ETF 입니다.

 

 

S&P500 에 관한 글은 아래 링크에서 확인하시면 됩니다.

S&P500 이 뭐길래 워렌버핏이 그토록 신뢰할까

 

SPDR S&P 500 ETF Trust 인 SPY ETF 는 1993년 미국 거래소에 상장된 최초의 상장지수펀드 (ETF) 이며 지수 추종 ETF 중 가장 인기 있는 ETF 중 하나입니다.

 

SPY ETF 는 뉴욕증권거래소의 ARCA 거래소에 상장되어 있으며 SPY 주식 가격은 S&P500 의 10분의 1로 책정되어 있습니다. 예를들어 S&P500이 3,000 수준이라면 SPY 는 $300 가 됩니다.

SPY ETF 의 연간 운영 비용은  0.945% 이며, 거의 모든 자금을 S&P500 지수에 포함된 보통주에 할당합니다.

 

애플과 마이크로소프트의 5%를 넘어가며 그 뒤를 이어 아마존, 테슬라, 구글이 높은 가중치로 구성되어 있음을 확인할 수 있습니다.

Top 10 Holdings (27.37% of Total Assets)

Name	Symbol	% Assets
Apple Inc	AAPL	5.90%
Microsoft Corp	MSFT	5.60%
Amazon.com Inc	AMZN	4.05%
Facebook Inc A	FB	2.29%
Alphabet Inc A	GOOGL	2.02%
Alphabet Inc Class C	GOOG	1.96%
Berkshire Hathaway Inc Class B	BRK.B	1.45%
Tesla Inc	TSLA	1.44%
NVIDIA Corp	NVDA	1.37%
JPMorgan Chase & Co	JPM	1.29%

 

SPY ETF 연평균 수익률은 약 10%입니다.

SPY ETF 의 장점은 11개 부문 모두에 투자금액을 분산시킨다는 점입니다.

대신 기술 부문이 4분의 1 이상을 차지하고 있는 점을 참고하시기 바랍니다.

 

S&P500 추종 ETF 에는 SPY 외 IVV, VOO 등 다른 ETF 도 존재합니다.

 

SPY 외 ETF 들은 후발주자이지만 Vanguard 500 Index Fund (VOO) 의 연간 운용 비용은 0.04%로 SPY 보다 비교적 저렴합니다. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 의 연간 운용 비용도 0.03% 으로 더 저렴합니다.

그 외 ETF 가 더 있지만 자산 규모면에서 SPY, IVV, VOO ETF 가 가장 큰 규모의 ETF 입니다.

참고로 이 3개의 ETF 모두 분기별로 배당을 지급합니다.

 

Vanguard 500 Index Fund (VOO) 의 상위 10개 종목 구성 및 비율입니다.

Top 10 Holdings (27.43% of Total Assets)

Name	Symbol	% Assets
Apple Inc	AAPL	5.92%
Microsoft Corp	MSFT	5.62%
Amazon.com Inc	AMZN	4.06%
Facebook Inc Class A	FB	2.29%
Alphabet Inc Class A	GOOGL	2.02%
Alphabet Inc Class C	GOOG	1.97%
Berkshire Hathaway Inc Class B	BRK.B	1.44%
Tesla Inc	TSLA	1.44%
NVIDIA Corp	NVDA	1.37%
JPMorgan Chase & Co	JPM	1.30%

 

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 의 상위 10개 종목 구성 및 비율입니다.

Top 10 Holdings (28.39% of Total Assets)

Name	Symbol	% Assets
Apple Inc	AAPL	6.20%
Microsoft Corp	MSFT	5.92%
Amazon.com Inc	AMZN	3.87%
Facebook Inc Class A	FB	2.37%
Alphabet Inc Class A	GOOGL	2.27%
Alphabet Inc Class C	GOOG	2.16%
Tesla Inc	TSLA	1.48%
NVIDIA Corp	NVDA	1.45%
Berkshire Hathaway Inc Class B	BRK.B	1.41%
JPMorgan Chase & Co	JPM	1.26%

 3 개의 ETF 가 종목 구성 비율이 크게 차이나지 않고 수수료도 '0.09, 0.04, 0.03%'라 어떤 종목을 선택하더라도 차이가 거의 없어 어떤 것을 고를지 크게 의미가 없습니다. 몇 백억 투자자라면 수수료 때문이라도 가장 저렴한 종목을 선택하는게 좋을 수 있겠지만요.

2배 레버리지 SSO

유동성이 가장 높은 2배 레버리지 상품은 ProShares Ultra S&P 500(SSO) 입니다.

연간 운용 비용은 0.89% 입니다.

 

3 배 레버리지 UPRO

3배 레버리지 상품은 ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) 입니다.

연간 운용 비용은 0.91% 입니다.

역시 3배 레버리지일수록 상승도 높지만 하락폭도 큽니다.

S&P500 이 주가 등락이 크지 않았다 보니 다른 ETF 와 비교하면 좀 더 안전한 상품이라는 것을 확인할 수 있습니다.

다만 3배 레버리지의 위험은 UPRO 도 예외는 아니기 떄문에 유의하시기 바랍니다.

하락폭도 적지만 그 외 상승폭도 다른 3배 레버리지에 비하면 높지 않습니다. (비교적)

 

많은 한국 투자자분들이 SPY 또는 VOO 에 적립식 장기 투자를 진행하고 계십니다.

모두 한국의 워렌버핏이 되시길 바라겠습니다.